【天风研究 · 固收】信用早早报(8月19日)

1、成都高新投资集团:当年累计新增借款占上年末净资产的22.11%(19成都高新MTN002)

2、嘉鱼县城镇建设投资:上半年营收1.13亿元,同比降14.83%(17嘉鱼债01)

3、星河实业(深圳):取消发行“20星河实业MTN001”(20星河实业MTN001)

4、大公:关注邢台钢铁有限责任公司涉及诉讼(15邢钢债)

5、东方金诚:关注华夏幸福当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十(17幸福基业MTN001)

6、西安曲江文化产业投资(集团):公司签订重大合同(20曲文投PPN001)

7、厦门钨业:取消发行“20厦钨SCP004”(20厦钨SCP004)

8、云南锡业股份:取消发行“20云锡股SCP002”(20云锡股SCP002)

9、温州市瓯海新城建设集团:控股股东发生变更(16瓯海新城债)

10、当代节能:当年累计新增借款占上年末净资产的比例为30.60%(16当代债)

11、华融融德资产管理:涉及重大诉讼,仲裁(19融德01)

12、龙城旅游控股集团:一季度末公司受限资产占当期经审计净资产的64.91%(19龙控MTN001)

13、天士力控股集团:控股子公司天士力重大资产出售(20天士力CP001)

14、东方金诚:将海南银行股份有限公司信用等级由AA上调为AA+

15、中证鹏元:将济宁市兖州区惠民城建投资有限公司信用等级由AA上调为AA+

16、穆迪:撤销绿景(中国)地产投资有限公司的“B3”企业家族评级

17、惠誉:授予中国建投拟发行高级无抵押美元票据“A+”评级

18、穆迪:授予中国建投拟发行两笔美元高级无抵押票据“A2”评级,展望“稳定

19、穆迪:确认中电控股“A2”发行人评级以及“P-1”短期发行人评级,展望维持稳定

20、惠誉:上调西安城投集团长期本外币发行人评级至“BBB+”,展望“稳定”

21、惠誉授予扬州城控拟发行美元票据“BBB”的评级

22、惠誉:授予中信建投30亿美元中期票据计划“BBB+”最终评级

23、惠誉:授予云南能投全资子公司拟发行高级无抵押票据和高级永续证券'BBB'和'BBB-'评级

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【天风研究 · 固收】信用早早报(8月19日)
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【天风研究 · 固收】信用早早报(8月19日)

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发行人新闻与公告

成都高新投资集团:当年累计新增借款占上年末净资产的22.11%

成都高新投资集团公告称,截至2020年7月31日,公司借款余额为579.20亿元,累计新增借款84.02亿元,累计新增借款占上年末净资产的22.11%。

涉及个券:19成都高新MTN002

嘉鱼县城镇建设投资:上半年营收1.13亿元,同比降14.83%

嘉鱼县城镇建设投资有限公司发布2020年半年度报告显示,上半年营收1.13亿元,同比降14.83%;归属于母公司股东的净利润为2580.52亿元,同比增37.85%。

涉及个券:17嘉鱼债01

星河实业(深圳):取消发行“20星河实业MTN001”

星河实业(深圳)有限公司公告称,鉴于近期市场波动较大,公司决定取消发行“20星河实业MTN001”,调整后的发行安排另行公告。

涉及券:20星河实业MTN001

大公:关注邢台钢铁有限责任公司涉及诉讼

大公公告称,关注到邢台钢铁有限责任公司涉及诉讼。根据相关公告,邢台钢铁本次诉讼事项所购买的炼铁产能指标作为邢台钢铁无形资产,具有稳定的市场价值,邢台钢铁可以进行处置和变现。因此,大公认为上述事项未对邢台钢铁经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注上述事项进展,并与邢台钢铁保持联系,密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响,及时进行信息披露。

涉及个券:15邢钢债

东方金诚:关注华夏幸福当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十

东方金诚公告称,关注到华夏幸福基业股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况,并及时披露相关事项对华夏幸福主体信用等级、评级展望以及对“17幸福基业MTN001”信用等级可能产生的影响。

涉及个券:17幸福基业MTN001

西安曲江文化产业投资(集团):公司签订重大合同

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公告称,公司签订重大合同。根据8月18日签订的《增资协议》,曲江文投拟向中集产城增资,增资款暂定为人民币2,351,531,106.75元,完成后持有中集产城20%股权。本次增资完成后(假设碧桂园增资完成),中集集团在中集产城的持股比例将进一步下降至45.92%。

涉及个券:20曲文投PPN001

厦门钨业:取消发行“20厦钨SCP004”

厦门钨业公告称,鉴于近期市场波动较大,决定取消发行“20厦钨SCP004”。

涉及个券:20厦钨SCP004

云南锡业股份:取消发行“20云锡股SCP002”

云南锡业股份有限公司公告称,鉴于近期市场波动较大,公司决定取消发行“20云锡股SCP002”,另择时机重新发行。

涉及个券:20云锡股SCP002

温州市瓯海新城建设集团:控股股东发生变更

温州市瓯海新城建设集团公告称,温州市瓯海区国有资产监督管理办公室将持有的公司100%股权无偿划拨至瓯海城投。8月17日,经温州市瓯海区市场监督管理局核准,发行人股东变更为瓯海城投。温州市瓯海区国有资产监督管理办公室为公司原股东,持股比例为100%。变更后股东为瓯海城投,持股比例为100%。

涉及个券:16瓯海新城债

当代节能:当年累计新增借款占上年末净资产的比例为30.60%

当代节能公告称,截至2020年7月31日,公司累计新增借款金额为310,244.06万元,累计新增借款占上年末净资产的比例为30.60%。

涉及个券:16当代债

华融融德资产管理:涉及重大诉讼,仲裁

华融融德资产管理有限公司公告称,涉及重大诉讼,仲裁。公司未纳入合并范围的结构化主体“芜湖融普明投资中心(有限合伙)”作为申请执行人与泰禾投资集团有限公司和叶荔涉及一项诉讼,案由为公证债权文书,北京市第一中级人民法院已于1月7日受理此案。

涉及个券:19融德01

龙城旅游控股集团:一季度末公司受限资产占当期经审计净资产的64.91%

龙城旅游控股集团有限公司公告称,2020年一季度末,我公司受限资产评估价值为34.06亿元,占当期经审计净资产的比例为64.91%。

涉及个券:19龙控MTN001

天士力控股集团:控股子公司天士力重大资产出售

天士力控股集团有限公司公告称,控股子公司天士力医药集团股份有限公司重大资产出售。天士力及间接控制的天津善祺、天津致臻等6家合伙企业拟向重庆医药出售天士营销股权。交易各方签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司转让合同》。

涉及个券:20天士力CP001

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调整 1

东方金诚:将海南银行股份有限公司信用等级由AA上调为AA+

东方金诚:将海南银行股份有限公司信用等级由AA上调为AA+。

调整 2

中证鹏元:将济宁市兖州区惠民城建投资有限公司信用等级由AA上调为AA+

中证鹏元:将济宁市兖州区惠民城建投资有限公司信用等级由AA上调为AA+。

调整 3

穆迪:撤销绿景(中国)地产投资有限公司的“B3”企业家族评级

穆迪公告称,出于自身商业原因,撤销绿景(中国)地产投资有限公司的“B3”企业家族评级和“稳定”展望。

调整 4

惠誉:授予中国建投拟发行高级无抵押美元票据“A+”评级

惠誉公告称,授予中国建银投资有限责任公司拟发行的高级无抵押美元票据“A+”评级,该票据将由中国建投的全资子公司中国建投致信有限公司发行,并由中国建投提供无条件和不可撤销的担保。

调整 5

穆迪:授予中国建投拟发行两笔美元高级无抵押票据“A2”评级,展望“稳定

穆迪公告称,授予中国建银投资有限责任公司全资子公司中国建投致信有限公司拟发行的两笔美元高级无抵押票据“A2”高级无抵押债务评级,评级展望为“稳定”,上述票据均将由中国建投提供担保。

调整 6

穆迪:确认中电控股“A2”发行人评级以及“P-1”短期发行人评级,展望维持稳定

穆迪公告称,确认中电控股有限公司“A2”发行人评级以及“P-1”短期发行人评级,展望维持稳定。

调整 7

惠誉:上调西安城投集团长期本外币发行人评级至“BBB+”,展望“稳定”

惠誉公告称,将西安城市基础设施建设投资集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“BBB”上调至“BBB+”,展望“稳定”。同时将西安城投集团的高级无抵押债券评级从“BBB”上调至“BBB+”。

评级上调反映了惠誉的观点,即政府支持西安城投集团的意愿较强,该集团一直在向综合性城市运营商扩张。西安城投集团在西安市发展城市基础设施,提供公共交通、天然气和供暖服务。该公司也是西安市经济适用房项目的集中融资平台,过去几年获得了国家开发银行的大量贷款。该公司较为广泛的公共服务职能将增强其违约带来的社会影响。

调整 8

惠誉授予扬州城控拟发行美元票据“BBB”的评级

惠誉评级已授予扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(扬州城控,BBB/稳定)拟发行美元高级无抵押票据“BBB”的评级。该票据将由扬州城控直接发行。

调整 9

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